Летом 1943 года советская разведка получает шокирующие данные: немецкие ученые близки к созданию атомной бомбы. Задание любой ценой добыть секреты этого оружия, способного переломить ход войны, поручают опытному агенту-нелегалу, внедренному в научные круги Третьего рейха под легендой нейтрального физика.
Его миссия балансирует на острие ножа: нужно не только завоевать доверие гениальных, но политически слепых ученых, но и обойти бдительность гестапо, уже заподозрившего утечку. Главная интрига кроется в том, что среди немецких физиков зреет своя драма — некоторые, ужаснувшись возможным последствиям, тайно готовы саботировать проект, и агенту предстоит понять, кто враг, а кто — неожиданный союзник в этой смертельно опасной игре.