В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив государю наследника. Вслед за ней в роскошь дворца перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём могли мечтать.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но этот приказ тоже перехватывают. В результате невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.